21 февраля Обзоры рынков

Обзор рынка Италии

Уважаемые предприниматели!

Предлагаем вашему вниманию обзор рынка Италии с точки зрения перспектив развития экспорта из Омской области. Напоминаем, что планом выездных мероприятий Центра поддержки экспорта Омской области запланирована бизнес-миссия в Италию в октябре 2018 года.

Италия — страна с высокоразвитой промышленностью и сельским хозяйством. Значительную роль в экономике страны играет также сектор, включающий сферу услуг и туризм. По своему экономическому потенциалу Италия входит в группу ведущих промышленно-развитых государств мира, является членом «Большой восьмерки» и одной из основных стран Европейского Союза.

К приоритетным отраслям итальянской промышленности можно отнести: общее машиностроение, автомобилестроение, судостроение, станкостроение, металлургию, энергетику, авиакосмическую промышленность, производство электрооборудования, а также текстильную, фармацевтическую, пищевую промышленность, деревообработку и мебельную промышленность, обувную промышленность, туризм и сельское хозяйство. Значительную роль в итальянской экономике играет также оборонная промышленность. Одной из самых доходных статей экономики является туризм.
По данным за 2016 год в общем списке стран - партнеров Италии Россия занимает 11-е место, среди экспортеров - 13-е место и среди импортеров – 9-е место.[1]
 
Обзор основных секторов экономики Италии, связанных с импортом.
Главная особенность энергетической отрасли Италии – это ее высокая зависимость от импорта углеводородов из-за рубежа. Нефть на полуостров экспортируется из 31 государства, а газ из – 11, и многие из них находятся в зоне кризисов или в регионах с относительно низкой политической и экономической стабильностью. Россия остается крупнейшим поставщиком углеводородов итальянским потребителям, - на ее долю приходится 45,3 % от всего объема, поступающего на Аппенины газа и 12,0 % сырой нефти.                                          
В долгосрочной перспективе (к 2020 году) в Италии, по оценкам экспертов Нефтяного союза Италии (Unione Petrolifera) прогнозируется рост потребления углеводородов до 190-200 млн. тонн нефтяного эквивалента, что приведет к увеличению их импорта до 80-90%.
Довольно неблагоприятной для российской экономики является следующий факт. В Риме рассматривают способы дальнейшей диверсификации импорта углеводородных ресурсов за счет снижения зависимости, в первую очередь, от российского газа, что соответствует общей политики ЕС в сфере ТЭК по обеспечению энергетической безопасности Европы.
Также Италия импортирует некоторые виды сельскохозяйственной продукции.  Количественно, импорт зерновых, масличных культур и кормовых смесей в течение 2016 года увеличился на 1,423 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом, увеличившись с 18 до 19,5 млн тонн (+7,9%) на общую сумму 5,2 млрд евро.
Значительно вырос импорт продовольственного зерна (+ 938 тыс. тонн), кукурузы (+ 662 тыс. тонн), пшеницы (+ 394 тыс. тонн), ячменя (+ 70 тыс. тонн). Однако, сократился импорт твердых сортов пшеницы (-161 тыс. тонн), овса (-20 тыс. тонн), сорго (-101 тыс. тонн).[2]

 
Внешнеэкономические связи Италии
По данным ИСТАТ, совокупный товарооборот Италии за 5 лет с 2012 года до 2015гг. вырос на 1,6%.
Таблица 1 - Динамика показателей внешнеторговой деятельности Италии (млрд. евро)[3]
  2012          2013         2014         2015        2016
Товарооборот        770,5         751,2         755,8         782,6         782,7
Экспорт        390,2         390,2         398,9         413,9         417,1
Импорт         380,3         361,0         356,9         368,7         365,6
Сальдо          9,9          29,2          41,9         45,2          51,5
 
Основными товарными позициями импорта Италии являются машинотехническое и электротехническое оборудование и транспортные средства (32,4%), химические и нефтехимические сырьевые и готовые товары (18,3%), сельскохозяйственные и продовольственные сырьевые и готовые товары (11,4%), а также нефть и нефтепродукты (10,3%). В 2016г. по сравнению с 2015г. наибольший рост наблюдался по товарным позициям машинотехническое и электротехническое оборудование и транспортные средства (106,7%) и обувь (103,0%). Наибольшее падение произошло в группе нефть и нефтепродукты (79,6%).
Товарооборот Италии с Россией сократился на 19,4%.
 
Внешняя торговля Италии с Россией за январь-июнь 2017 года.
После трехлетнего снижения российско-итальянская торговля в нынешнем году продемонстрировала положительные результаты. По данным итальянской статистики за январь-июнь 2017 г. стоимостной объем двусторонней торговли составил 11,1 млрд. долл. США, что на 18,0 % больше аналогичного периода 2016 г. При этом российский экспорт в Италию составил 7,1 млрд. долл. США, импорт России из Италии — 4,1 млрд. долл. США. Сумма положительного для России сальдо взаимной торговли выросла на 11,0 %, составив за указанный период 3,0 млрд. долл. США.
 
Таблица 2 - Товарная структура российского экспорта в Италию по укрупненным группам (по данным итальянской статистики за I полугодие 2015-2017гг.)[4]
  I п. 2015 I п. 2016 I п. 2017  
млн. долл. США доля млн. долл. США доля млн. долл. США доля  
 
Экспорт России в Италию - всего, в том числе: 8 733,0 100,0 6 064,4 100,0 7 060,2 100,0  
Нефть и нефтепродукты, в том числе: 6 790,5 77,8 4 792,7 79,0 5 647,6 80,0  
Черные металлы и изделия из них 687,8 7,9 438,9 7,2 453,1 6,4  
Цветные металлы и изделия из них 214,1 2,5 196,5 3,2 184,3 2,6  
Химические и нефтехимические сырьевые и готовые товары 567,1 6,5 108,7 1,8 115,1 1,6  
Древесина и производные 103,0 1,2 100,8 1,7 102,9 1,5  
Машинотехническое и электротехническое оборудование и транспортные средства 169,4 1,9 93,3 1,5 59,4 0,8  
Сельскохозяйственные и продовольственные сырьевые и готовые товары 80,2 0,9 82,7 1,4 56,9 0,8  
Сырьевые и готовые изделия из кожи и меха 58,4 0,7 51,2 0,8 52,4 0,7  
Прочие 62,5 0,7 199,6 3,3 388,6 5,5  
 
По данным итальянской статистики (таблица 2) в российском экспорте в Италию основная доля принадлежит энергоносителям – по итогам I полугодия 2017 г. их удельный вес во всех товарных поставках составил 80,0 % (79,0 % - за аналогичный период 2016 г.). В стоимостном выражении российский экспорт нефти и нефтепродуктов вырос на 17,8 % и составил 5,6 млрд. долл. США, в связи с ростом котировок, как на сырую нефть, так и на природный газ. В натуральном выражении экспорт продукции за рассматриваемый период вырос на 1,9 %. Другими значимыми товарными группами, по которым наблюдался рост поставок российской продукции в Италию являются: черные металлы и изделия из них (3,2%), химические и нефтехимические сырьевые и готовые товары (5,9%), древесина и производные (2,1%) и сырьевые и готовые изделия из кожи и меха (2,3%).
Падение наблюдалось по трем товарным группам: цветные металлы и изделия из них (-6,2%), машинотехническое и электротехническое оборудование и транспортные средства (-36,4%) и сельскохозяйственные и продовольственные сырьевые и готовые товары (-31,2%).

 
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в отношении России
При установлении размера ввозных пошлин в Италии применяется Единый таможенный тариф (TARIC), который является важным инструментом в таможенной политике Италии. Тариф основывается на международном соглашении о гармонизированной системе кодирования и описания товаров.
Применяемые Италией меры нетарифного регулирования определены ЕС в рамках проведения единой торговой политики. В 2016 году Италия не вводила в одностороннем порядке ограничительные меры к российской продукции, поставляемой на итальянский рынок.
30 октября 2015 г. Еврокомиссия объявила о введении с 31 октября 2015 г. по 30 октября 2020 г. антидемпинговой пошлины в отношении импорта в ЕС трансформаторной стали, в том числе российского производства (для ОАО «НЛМЛ», ООО «ВИЗ-Сталь). Размер пошлины не должен превышать 21,6%. Для всех остальных российских предприятий -21,6%.
Регламентами Европейской комиссии от 29 июля 2016 г. № 2016/1328 и № 2016/1329 введены антидемпинговые пошлины в отношении отдельных видов холоднокатаного листового проката для российских производителей.
Продолжают применяться
- антидемпинговые меры также в отношении алюминиевой фольги, бесшовных труб, феррокремния, сварных нелегированных труб, фитингов для труб, трансформаторной стали, нитрата аммония. Италия во взаимоотношениях с Россией соблюдает:
- технические барьеры в отношении асбестосодержащих материалов, классификации никелевых солей
- выполнение квотных ограничений в отношении товаров ядерного цикла (режим негласного квотирования), пшеницы мягких сортов со средним и низким содержанием протеина, импорта ячменя в ЕС, тарифных квот на мясо птицы и продукты ее переработки,
 - исполнение запретительных мер ЕС в отношении торговли определенными видами продукции, в частности, шкурами рыси, волка, собак и кошек.[5]
 
Обзор экспорта Омской области в 2017 году
Далее проведем обобщенный анализ экспорта по странам по Омской области за январь – декабрь 2017 г. Основной акцент сделан на объем экспорта в Италию (таблица 3).
Таблица 3 - Экспорт по странам по Омской области за январь-декабрь 2017 г.[6]
Страна - партнер Объем экспорта за январь-декабрь 2016 Объем экспорта за январь-декабрь 2017
Всего, тыс. долл. США 498 634,5 612 506,8
Страны СНГ, тыс. долл. США 226 175,5 264 223,2
Страны дальнего зарубежья, тыс. долл. США 272 458,9 348 283,7
Италия, тыс. долл. США 870,5 724,9
Доля стран СНГ, % 45,4 43,1
Доля стран дальнего зарубежья, % 54,6 56,9
Доля  Италии в общем экспорте,% 0,17 0,12
Доля Италии в экспорте стран дальнего зарубежья,% 0,32 0,21
 
Как видно из таблицы доля Италии в экспорте Омской области мала (0,12% в 2017 году). Стоит обратить внимание, что объем экспорта из Омской области в Италию снизился в 2017 году по сравнению с 2016 годом.  Соответственно, и снизилась доля экспорта в Италию за аналогичный период.
Что касается экспорта в Омской области в целом, то за январь-сентябрь 2017 года в  экспорте товаров преобладали поставки продукции химической промышленности, каучука (57,4% от всего экспорта), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (15,2%), машин, оборудования и транспортных средств (12,3%), металлов и изделий из них (5,4%).[7]
 
Перспектива торговых отношений Италии и Омской области
Введенные против российской экономики санкции заметно мешают сотрудничеству России и западных стран. Российская экономика, в том числе и Омская область, являются инвестиционно-привлекательной территорией для Италии, но скорее, в отношении импорта. Одним из перспективных направлений сотрудничества выделяют реализацию различных проектов на территории России. Например, в сфере агропромышленного комплекса на рассмотрение передан проект в Новгородской области по строительству товарно-молочной фермы и завода по переработке молока для производства сыров итальянских сортов.
Важной тенденцией является инвестиционная экспансия на российском рынке итальянских финансовых и страховых институтов. Так, укрепляется присутствие в России итальянских банков Уникредит и Интеза Сан Паоло, ведется работа по диверсификации деятельности итальянской страховой группы «Assicurazioni Generali Spa».[8]
Что касается экспорта из Омской области в Италию, то отталкиваясь от потребностей итальянской экономики, стоит выделить следующие перспективные отрасли для сотрудничества:
- химическая отрасль;
- нефтегазовая отрасль (итальянская экономика зависит от импорта углеводоров из-за рубежа);
- сельскохозяйственная отрасль (импорт сельскохозяйственной продукции – продовольственное сырье, пшеница, ячмень и т.д.)
Омская область как раз активно экспортирует продукции химической промышленности, каучука, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, а также, в небольшой степени, топливно-энергетические ресурсы.[9] В данном вопросе, важно анализировать и санкции со стороны Запада. Например, введены квотные ограничения в отношении сельскохозяйственной продукции. Также итальянская экономика в перспективу ставит снижение зависимости от российского газа, что соответствует общей политике ЕС.
Таким образом, итальянская экономика является привлекательной для экспорта из Омской области в силу того, что основными товарами итальянского импорта являются экспортные товары Омской области, однако в настоящее время существуют серьезные барьеры в виде санкций.
 
Список использованной литературы
1)      Портал внешнеэкономической деятельности - http://www.ved.gov.ru/
2)      Федеральная таможенная служба - http://stu.customs.ru/index.php
3)      Единый информационный портал Экспортеры России - http://www.rusexporter.ru/news/detail/5977/
4)      Торговое представительство Российской Федерации в Итальянской Республике - http://italy.ved.gov.ru/ru
 
[1] Портал внешнеэкономической информации -  http://www.ved.gov.ru/
[2] Портал внешнеэкономической деятельности - http://www.ved.gov.ru/
[3] На основе данных ИСТАТ
[4] Портал внешнеэкономической информации - http://www.ved.gov.ru/
[5] Торговое представительство Российской Федерации в Итальянской Республике - http://italy.ved.gov.ru/ru
[6] Федеральная таможенная служба - http://stu.customs.ru/index.php
[7] Единый информационный портал Экспортеры России - http://www.rusexporter.ru/news/detail/5977/
[8] Портал внешнеэкономической информации - http://www.ved.gov.ru/
[9] Федеральная таможенная служба - http://stu.customs.ru/index.php